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小贷公司发私募债枪即将打响

发布时间:2019-08-23 00:20:30 编辑:笔名

万事俱备,只欠东风。小贷公司发行债补充资金,可能即将取得突破。

《财经日报》记者获悉,重庆开县绿盾小额贷款股份有限公司(下称“绿盾小贷”)准备在重庆股份转让中心挂牌发行2000万元私募债。绿盾小贷董事长梁金忠称,前期准备工作已基本就绪,只等重庆金融办核准。

重庆股份转让中心人士称,多家小贷公司有发行私募债意向,近期将公布发债标准。虽然正式发行尚未开始,但相关制度正在研究当中,制度出来之后肯定还有其他小贷公司会发行私募债。

月底或将正式发行

据梁金忠介绍,绿盾小贷拟于今年非公开发行不超过2000万元中小企业私募债券,期限1年,募集资金扣除发行费用后全部用于运营资金,其董事会已审议通过这一议案。

去年以来,浙江、前海等地方股权交易中心已发行多只中小企业私募债,但小贷公司发行私募债尚属首次。去年11月出台的温州金改细则规定,允许小贷公司探索发债融资,当地不少小贷公司随后开始积极筹备发债。但当地一家参加此事的小贷公司高管透露,此事迄今尚无实质性进展。

公开资料显示,绿盾小贷成立于2008年,注册资本1亿元,去年10月底在重庆股份转让中心挂牌,成为全国首家在地方股权市场交易的小贷公司,去年实现净利润1214万元,比上年增加263%。

梁金忠介绍,目前前期准备工作基本到位,已经聘请国信证券做承销商,投资者也已经大致确定。但根据规定,发行前要通过重庆市金融办审核,拿到金融办的推荐函,并经重庆股权交易中心备案和审委会审议之后才能发行。目前重庆股份转让中心正在与重庆金融办衔接,推荐函应当很快能拿到,估计这个月底就能正式开始销售。

而上述重庆股份转让中心人士向本报记者介绍,目前该中心的备案和审委会程序已经通过,但由于还没拿到推荐函,销售尚未开始,因此挂牌时间暂时难以确定。

“虽然发行私募债的动议很早,但完成准备工作实际只用了一个多月,而重庆股份转让中心对这个事也很支持,希望能尽早做成单,起到示范作用。”梁金忠说,“如果能顺利发行,我们可能是家发行私募债的小贷公司。”

而据当地业内人士介绍,目前银行贷款利率为基准利率上浮10%~50%,而绿盾小贷此次私募债利率为8.5%,处于较高水平。

“虽然不能说无米下炊,但我们的资金确实存在很大缺口。”梁金忠说,在银行贷款并不一定能拿到便宜资金,而且银行还不一定能放宽。虽然可以增资扩股,但对股东而言毕竟存在压力。而发行私募债,既不会稀释原有股东股份,还能促进公司发展,提高股东的回报。“如果这次私募债发行效果良好,还可以继续发债。”他说。

金融办拟定制度推进

“我们也有发私募债的打算,但现在还不知道具体规则和要求。”上述高管对本报记者说,虽然重庆小贷公司融资渠道相对较多,但他们对发行私募债仍然比较兴奋。

前述重庆股份转让中心人士向本报记者表示,有发行私募债意向的小贷公司还有很多,该中心近期可能会发布关于这方面的具体规定。

按照规定,中小企业私募债券发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍,期限在1年(含)以上,对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求。

“绿盾能不能发债,现在还不好说,因为相应的制度和措施都还没有出台。”重庆金融办人士表示,小贷行业毕竟有其特殊性,私募债不是想发就能发。

但该人士表示,重庆金融办目前确实在推进此事, 正在研究制定相应业务指引和管理制度,对合规、规模、利润、不良贷款率等指标进行量化。但目前相关规定尚在讨论之中,尚不便透露。

“发行私募债如果能在重庆全面推行开来,对全国的小贷行业都能起到示范作用。”全国小额信贷联盟理事长认为,现有制度对小贷行业的融资、业务范围的限定很多,虽然实行分省监管,但各省市的态度仍不可避免地受到中央政策影响。如果重庆能有所突破并起到示范作用,对全国小贷行业都有重要意义。但如果只是个别情况,则意义不大。

“制度定下来之后,相当于为重庆小贷公司融资打开了一扇新的大门,相信到时候肯定会有一些小贷公司相继发债。”前述重庆金融办人士说。

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